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关键字:昂立it教育 来源:衡阳昂立教育 时间:2020-10-31

  银监会《应用安全可控信息技术指导意见》电话会议纪要:国进洋退进程再提速

  《关于促进汽车维修业转型升级、提升服务质量的指导意见》:破除渠道垄断,利好独立服务商

  计算机行业:银监会发布安全可控技术指导意见,银行IT国产化加码

  《交通运输部关于加快新能源汽车推广应用的实施意见(征求意见稿)》:政策持续加码主导新能源汽车加速推广

  周五沪指以2312.98点小幅低开2.95点开盘,早盘围绕昨日收盘位2316点一线窄幅振荡,午后在日用品、旅游餐饮、机械制造、化肥农药等板块走好带动下一路振荡走好并站上5天线亿元;深成指开盘8006.06点,盘中最低下探至7971.22点,受到支撑后一路振荡走高并收复20日均线亿元;中小板开盘5403.50点,收盘报5440.26点,上涨41.94点,涨幅0.78%;创业板以1492.10点小幅高开1.31点开盘,盘中最低下探至5381.98点,最高上探至5447.92点,收盘报1499.12点,上涨8.33点,涨幅0.56%;

  旅游餐饮板块表现较好,大连圣亚涨幅超过8%,三特索道、西藏旅游、中科云网、零七股份、中国国旅等5只个股涨幅均超3%,西安旅游、国旅联合、桂林旅游、丽江旅游、西安饮食、九龙山、锦江股份、中青旅、张家界、万好万家、黄山旅游、金陵饭店等12只个股涨幅均在1%以上;宁波海顺认为,互联网科技的日益发达、智能客户端的高速发展都为旅游行业的升级带来了天然资本,随着国家扶持政策的陆续出台,未来我国旅游行业或将迎来更多革命性变化。

  沪指今日盘中下探至2305点后受到支撑一路振荡走好,收盘站上5日均线,收出一根小阳线点以上是近三年来的成交密集区,抛售压力一直较大,在此区域震荡调整在所难免,从今日盘面来看,沪指走势稳健,量能亦维持在昨日1400亿元以上的成交水平,我们宁波海顺维持前期观点:本周二股指的大幅调整虽超出市场预期但也在情理之中,调整不但不会伤及本轮上涨的趋势,对后市走势可能会更加健康,短线调整不改中线走牛。(宁波海顺)

  今日沪深两市小幅低开,而后沪指、深成指处于震荡状态,午后在船舶军工板块带领下沪指缓慢上攻,经过连续3日的小幅反弹,指数收复周二中阴线下跌的一半失地。盘面上看:船舶,航空军工,信息安全、三沙概念、医疗保健等板块表现良好,涨幅超过2%,而交通设施、食品安全等板块小幅下跌,超过40只个股封住涨停,没有跌幅超过4%个股,市场人气在慢慢回升中。

  消息面上:央行开展规模100亿的14天期正回购操作,周二进行过150亿元的同样操作。本周公开市场到期资金330亿元,其中周二、周四分别到期180亿元、150亿元,均为14天期正回购操作,无逆回购和央票到期。至此,本周央行共实现80亿元的净投放。 昨日14天回购利率央行再次下调至3.5%,为今年8月以来第二次下调。一些市场分析分为,今年回购利率的屡次下调看降息周期或已开始。

  从技术面上看,股指上方均线压力较大。短线大盘也难以立即重新转强。但量能的极度萎缩,也使得市场杀跌动力减弱,随着20日均线一线的支撑也越发强大,预计大盘近期将在2270至2350之间反复震荡整理的概率较大。

  近期中央领导对中科院“率先行动”计划作出重要批示,由此中科院拉开全面深化改革的序幕。“率先行动“计划着眼于科研院所体制机制改革、科研活动组织模式创新等,开辟了科技体制改革的“试验田”。该计划提出了5个方面25项重大改革发展举措。中科院的全面改革深化将进一步推动国企改革的进程。

  国家新型城镇化综合试点方案共确定了62个地方开展试点,土地问题是解决农民入城的关键问题。中央“农垦改革发展重大问题调研组”密集调研各地农垦,也提升了市场对于土改的预期,随着农垦系统内部资产的整合以及国家土地改革政策的不断推动,农垦系公司将迎来巨大的发展空间。

  改革空间将决定市场空间与机会。目前市场杀跌动力减弱,加上管理层的护盘意图犹存,以及随着沪港通的逐渐临近,市场向下大幅的调整的可能性很小操作上建议投资者短线可适当对所持标的进行高抛低吸。中线则继续关注节能环保、国企改革、军工改革,土地改革带来的机会。(天信投顾)

  证券市场作为市场经济的重要组成部分,其开放程度与否直接决定其市场效率与健康程度。我们看到国际资本市场如美国、香港、德国、日本等国家证券市场都保持了高度的对外开放,而这些国家市场无论是上涨还是下跌,机会与风险的演绎均较为健康,充分体现了优胜劣汰的调机制,有效的使资源配置走向良性化。

  可喜的是,我国资本市场近些年的对外开放也呈现出不断推进的势态,而具有代表性的除了QDII、QFII等投资基金的入出外,笔者认为沪港通及美股信息的不断传入中国是一个重要标志。

  市场越开放,A股市场的机会与风险就越明显,而这种对冲性质的演绎主要体现在开放重要标志的影响,笔者认为沪港通与阿里登陆美股两个事件是一个阶段性的标志,分析认为,对于中国证券市场参与体将不断影响。

  首先,沪港通的推出是品种严重分化的开始。从时间安排上来看,沪港通推出的时间越来越近。沪港通体现出中国资本市场对外开放的一个信号,但对接过程中所引发的交易机制、监管机制、参与机制不对等以及结构性股票的巨大风险将明显体现出来,因此对于沪港通政策,投资者需要理性的看待。一方面要看到切实能够体现分红水平较高、投资回报较好且公司运营规范的两个市场品种机会,同时也要深入防范一些假绩优、真绩差且回报较差的股票价格回落风险的冲击。一名话,对于沪港通的推行所生的机会与风险是共存的。

  在对外开放的过程中,封闭的A股市场投资者将会看到成熟市场中的股价巨大分化,退市与上市,分值股票的大量出现等将对A股投资者形成一个重要投资再认识;同时,我们看到成熟市场的管理层对于投资者的保护也是具有严格的法律保障,比如近期香港证监会对4500名中信泰富虚假信息案的追溯性赔偿数十亿元,就是一个鲜明的信号,而资产重组股、新股在国际资本市场所体现的对冲风险,理性开盘与破发,使得理性运行也可能深入的影响境内投资者。

  其次,今年最大IPO阿里美国登陆所体现的投资认识,将影响对中国新股怪炒的再认识。在美国市场,新股不断的发行与上市,而退市比例也非常之高,而在新股上市之时所带来的涨幅往往并不会出现A股过分非理性的表现。通过阿里登陆美股,投资者通过各种信息与市场研究,对美国资本市场诸多方面会引发更多的思考,进而间接的影响到自己A股市场的投资行为。

  对于阿里在美国发行与上市,国内投资者通过对外信息交流,发现美国市场是一个另外的模式,即美股并没有“打新”一说,一般小散户很难参与热门新股的发行。客户在券商开户的时候,可以同时申请接收新股IPO信息,新股发行时券商会有部分零售配额,他们会根据市场需求设定一个标准,然后询问满足标准的客户是否想购买。一般不太热门的股票,小散户倒是可能会收到意向,但热门个股很难分配到散户头上,因此对于成熟市场的新股发行也会有所认识。阿里的存托凭证代表多少股,路演如何等,均使得国内投资者对美国市场有所认识,此外阿里最终确定发行价后,第二日就上市,这些模式都使得国内投资者视野增加,而随着越来越多的投资者开始通过开放信息,了解美国新股上市表现有限,而且有的不久可能因法律或业绩或股价则可能面临退市等都将体现成熟市场的引导。

  相信阿里在美股的表现,会使得A股投资者对新股暴炒的A股风险与模式有一清醒,市场越开放,信息越便利,而信息的拓展将引导投资者行为可以预期,因此开放的市场往往体现的是机会与风险共存的,绝不会是一个齐涨共跌。

  总体来看,沪港通与阿里美国上市这是两个具有明显市场开放的信号源,通过与国际资本市场的信息沟通与观察,A股投资者可能会越来越发现,股票作为股东权益的一个代表,其直接与企业经营与回报密切相关,而绩差与包装类股票的退市风险往往为成熟市场所淘汰,无论是沪港通构成投资者认识股价差异化也好,还是阿里在美国较IPO价格上涨与下跌也罢,其实市场越开放,投资者认识风险与机会并把握自己的理性投资更为明显,因此笔者认为,市场越开放,机会与风险越大,而机会的取得与风险的承担,往往会随着市场成熟而变得格外差异共存,而这种偏离之后的修正,往往对于市场健康发展是有益的。

  市场越不放,越不必担心机会失去,而开放的市场风险的再传导也将是巨大的,而这一切利于市场的不断成熟与发展。

  作者简介:资深市场研究人士,在国有企业、美资公司从事高级管理工作多年,并在证券公司、证券投资咨询机构执业证券市场研究10年以上,多年来在国内外主流媒体发表财经、证券市场研究等近10000篇文章,具有国家证券执业一级资格证书,研究方向为市场经济与证券市场策略、公司研究)(中.国.证.券.网.肖.玉.航 )

  据中国社科院世界经济与政治研究所学者张斌在9月19日为英国《金融时报》中文网撰稿称,我国已出现经济转型综合症,即“经济内生增长动力下降、不当的刺激政策、金融市场风险加剧三者之间进入恶性循环,投资者信心,房地产、股票等资产价格低迷,加重经济增速下滑压力,经济运行向更低的增长速度收敛。”

  而实际上,尽管我国当前经济形势有点严峻,但很多数据还是符合宏观调控意向的,如房地产市场价格的增长放缓就是典型一例。据我国国家统计局发布的数据称在被调查的70个城市中,8月份有68个城市的房价出现下跌,其中包括北京上海广州等富裕城市。而路透社从这些数据中计算出了8月份的房价平均比7月份下跌1.1%。如果说房地产市场价格的放缓是经济的晴雨表,那么对应股票市场上的房地产指数也不会太乐观。有趣的是,房地产板块指数却自8月初至今上涨了近10%,如此数据又说明了什么呢?显然市场对房地产价格的走缓呈正面反应。

  A股市场自2007年触摸了6124高点以后,的确步入了漫漫熊市,尤其是今年上半年,整体始终处于低迷盘整格局,但下半年以来股市却有明显改色,半年线已向上发散,年线也开始走平并拐头向上,具体到个股,已有不少创出年内新高,那些被市场几近抛弃的低价股也都走出了较好涨幅。据WIND统计,截至6月30日,除去停牌的个股,两市共有12家个股低于2元;而至8月31日,就只剩下5家个股低于2元,原有12家组合平均收益13.35%,同期上证综指8.24%,领先5.11%。而到了9月19日,两市2元以下的个股已全部消失。

  结合本周盘面看,沪深两市股指都是在16日出现了长阴下跌,但随后并没有出现恐慌性抛盘,倒是呈现温和反弹之势。福建天信曾在8月6日的“牛市小歇的节奏”一文中重点阐述了沪港通对市场的中坚作用,而从下周开始,随着沪港通内地推介活动的全面展开,其对市场独有的板块和主题投资契机仍将延续。此外,下周还将有一个新的利好增量将对市场起到关键性支撑作用,那就是融资融券新增了205只标的股,这将为市场带来实质性的增量资金支持,建议投资者可从中积极把握相关性机会。(天信投资)

  周五午后沪指逐步走高,个股涨多跌少,涨停个股数有所回升达到40余家,盘面稍有转暖。不过成交量仍是影响走势的重要因素,连续三天的缩量反抽不可不防!因此,后市还是要认清主力的主攻方向,不可盲目追涨杀跌。

  在今日盘面上,国防军工、土地流转、高端制造等概念位于题材涨幅榜前列。这些领涨的概念之间的关系看似不大,但如果稍微深究就可以发现,一条利好政策的主线在背后联系起这些个股。

  之前我们曾指出过,在经历了前期的阶段上涨之后,盘面上确实堆积了一定的获利资金。受利空的打压,市场存在较大分歧,震荡调整随时出现。而在调整之后,这三天又呈缩量反抽的态势,在没有量能的支撑下,反弹或不会一帆风顺。

  不过投资者也应该可以从盘面上的那些领涨概念中看出,当前在改革转型的背景下,相关政策频发,而市场对政策的敏感反应也非常的明显。因此我们广州万隆认为,高层强调靠强改革激发市场活力,特别是四中全会临近,市场有望聚焦改革落实。虽然大盘震荡的局面没有得到太大的改观,但结构性的机会则一直在延续,并有更加明显的趋势。

  因此,我们认为与其纠结与大盘的短线涨跌,还不如抓住结构性的炒作主线。以下三大主线有望成为为贯穿后市较长时期的炒作主题:一是市场化并购重组主线,这不仅获得政策面的推动,还具备缓解融资难、激活市场存量资金的深意;二是如国企改革、土地改革、等改革政策焦点,随着四中全会渐行渐近,预期正升温;三是处于产业转型“风口”上的新兴题材,在逢低的前提下仍有机会!(广州万隆)

  午后开盘沪指震荡走高,盘面上,军工股大幅反弹,天和防务、奥普光电、中航重机、南通科技涨停,中国船舶冲涨停;三沙概念普涨,罗顿发展涨停,海德股份涨逾9%。此外,水域改革、信息安全、医疗器械、风沙治理等涨幅居前。

  消息面上,由于8月份经济数据不甚理想,市场又处在今年高位,由此引发一系列多空大论战,各界看法不一,也致使市场分化加剧。除此之外,面对经济下行压力,市场又将目光聚焦在央行的货币政策,能否降息又成为市场争论的一大主题。但从昨日央行在公开市场的举措来看,其正回购利率由3.7%下降20个基点至3.5%,而此前也由3.8%下降至3.7%,说明其有意在引导利率下行,只不过由量改为价,方式转变,目的如一。

  沪指周四盘中上探5日均线后受压小幅回落,最终收出一根小阳线亿元;据中国投保基金数据显示,上周证券市场保证金净转入160亿元,维持了近几个月来的整体净流入态势;宁波海顺认为,尽管A股市场经历了周二的大幅调整,但从周四盘面来看,已有所止跌企稳,市场表现依然强势,种种迹象来看,A股市场流动性环境依然宽裕,增量资金进场也呈现出良好持续性。2300点以上是近三年来的成交密集区,抛售压力一直较大,在此区域震荡调整在所难免。

  华讯财经认为:技术形态上看;目前大盘走势类似8月初的形态,因此后市还将保持横向震荡,9.16这根大阴线仍需要时间来进行修复,预计后续股指在2300-2350点区间多空双方还将延续拉锯战。午后股指突破5日、10日均线压制,显示出短线反弹的强势格局,但不排除三连阳可能是象征性的短期反抽,所以说市场不排除仍有继续整理的可能。

  操作上,建议投资者逢高减仓,需谨防高价题材股的补跌风险,控制好仓位为主。而中线投资者可以继续关注国家政策支持的高铁、新能源、节能环保、文化传媒等板块。(华讯投资)

  9月16日深幅调整后,近三个交易日,市场呈现缩量反弹的格局。三根小阳线表明市场做多动能仍然存在,但持续缩量的走势无疑显示资金情绪仍然偏向谨慎。考虑到经济基本面不及预期,加之国庆长假将近,预计短期市场谨慎心态不会很快散去。尽管下跌空间有限,但考虑到大盘仍存在向下调整的动力,目前位置还不是最理想的加仓区域。

  在个股方面,截至周五收盘,中信一级行业指数全部实现上涨。其中,国防军工、餐饮旅游、农林牧渔指数涨幅居前,具体涨幅分别3.15%、1.86%和1.43%;与之对比,交通运输、有色金属、银行指数今日涨幅落后,具体涨幅分别为0.07%、0.30%和0.40%。

  本周大跌之后,沪深股市连续反弹,沪综指9月16日跌幅已经被收复一半。不过,三根阳线的积极形态并未让投资者心态转危为安,因为反弹过程中量能出现了持续萎缩的状况,显示资金抄底意愿有限。分析人士指出,市场近期持续反弹缩量的原因有三:一是经过9月16日大跌后,市场心有余悸,做多情绪受到抑制;二是下跌后的持续小幅反弹并未让前期出逃资金找到理想的二次介入价位,此类资金仍处于持续观望状态;三是市场热点轮炒过快,投资者无从把握。有鉴于此,预计短期市场反弹空间有限,后市更可能再度出现一次幅度不大的调整,以便风险充分释放,以及给场外资金一个“上车”的机会。(龙跃)

  经过周三、周四市场两连阳、5日、10日均线的双重压制以及今日股指期货交割日等多重压力的影响,早盘市场小幅低开。早盘市场表现差价任意,一直保持围绕昨日收盘点位窄幅整理。虽然权重股表现较弱制约了指数的上涨,但是题材股表现上佳,其中土地流转、医疗器械等表现较好。午后,前期的带头大哥军工再次扬帆起航,天和防务、奥普光电、中航重机、南通科技等快速涨停,带动军工板块整体走强。早龙头品种的带动下,市场的人气再次有所聚集,午后的资金净流入超过10亿。其他板块在军工品种的带动下纷纷反弹,从而带动指数震荡上扬,且一度出现火箭发射的走势,并一举突破了5日、10日等重要均线的束缚。截至收市,盘面上形成缩量三连阳,船舶、航空、水域改革、信息安全等领涨沪深两市板块指数;而黄金、交通运输、食品安全、互联网金融、上海自贸等少数板块小幅下挫。

  虽然市场已经形成三连阳,但是形成的“阶梯式”缩量三连阳,而且三连阳并未有收复周二的巨量长阴,整体上给人的感觉依然比较虚。另外,昨日涨停的一些股票今日并没有良好的表现,说明个股的持续性较差,这就说明了追高确实面临一定的风险。

  从技术面上来看,从KDJ指标来看,今日KDJ指标的三线K线、D线、J线呈现出高位死叉态势,预示股指开始调整。其次,从MACD指标来看,今日MACD指标的红柱消失绿柱出现,黄白线死叉向下,说明目前股指较弱。综合来看,各项技术指标均显大盘处于调整区间,但从权重股反复护盘可以看出后市继续有上升空间,只是个股人气的恢复尚需要时间。

  另外,今日市场虽然是三连阳,但是存在一个非常明显的特点,就是跌时放量,涨时无量,如此背离走势确实不太可靠。在量能却同步萎缩的同时盘中也频现跳水的走势,说明当前市场筹码并不牢固,主力做多的意愿并不是十分强烈。

  大盘连续三日反弹,有不少个股回到了大跌前的高点附近,指数三连阳理论上会刺激买盘的增加,但是给出的答案却是缩量三连阳,说明了赚钱效应仍未到来。所以整体上市场情绪依然不稳,大盘上有压力下有支撑,但量能的极度萎缩,也使市场杀跌动力减弱,短线大盘难以立即重新转强,将围绕着2300点附近反复震荡整理。需要以时间换空间,投资者还是应该以谨慎的态度对待反弹。静待新的重磅消息出现,方可确认新一轮大涨开始!(天信投顾)

  周五两市早盘震荡下行,创业板冲高回落。盘面上看,西藏,大数据,信息安全,医疗保健等板块表现较好,食品安全,石油化纤,煤炭等板块走势较弱。午后大盘探底回升,创业板小幅走高。煤炭,三沙,航空航天,土地流转等板块个股强势拉升。最终大盘以小阳报收,成交量较昨日略有减少。

  9月18日发改委 、工信部、科技部 、财政部 、环保部等五部委联合制定了《重大环保技术装备与产品产业化工程实施方案》。力推国产环保技术装备产业化,将在研发补贴、扩大市场需求等方面推动相关技术研发和设备制造产业加速发展。而拥有相关技术的环保类上市公司将明显获益。

  央行5000亿SLF首批已经实施,农行交行喝到头啖汤。期限为三个月,利率3.7%,央行引导利率进一步下行的意图凸显。不过从本周四开始,14只新股组成的IPO大军,将再次对市场的资金面施压。市场人士预测,仅下周发行的10只新股就可能要冻结4477亿元资金。

  证监会在微访谈上表示T+0仅限于新三板做市商的做市交易,做市商当日买入的做市股票,买入当日可以卖出。做市商制度下,做市商持续发布双向报价,并在其报价数量和价格范围内履行与投资者的成交义务,投资者之间不能直接成交。

  阿里巴巴IPO定价为68美元,将于周五首日交易。据Capital Spreads IG。提供的灰色市场平均价格,阿里巴巴的股票价格比公司IPO指导区间最高价高出约28%,一般来说灰市价格反映了市场对股票上市首日收盘止的市值预期。

  天信投资认为:周五股指以小阳报收,市场资金小幅流出。从技术形态上看,大盘今日回踩后稳步上行,K线形态三连阳使得股指短线再度走强,大有修复前期巨量长阴之势,可惜量能不足,目前大盘有量价背离迹象,股指高位一旦没有量能支撑,深度调整不可避免,预计后市大盘延续高位箱体震荡概率较大,投资者应等待增量资金入场后再进场做多。创业板今日延续反弹,短线点上方压力不容小觑,预计该板块后市冲高回落概率较大。建议关注上海自贸区,国企改革,三沙建设等板块,操作上以控制仓位为宜。(天信投资)

  周五沪深两市早盘震荡整理,盘中一度有所跳水,午后展开反弹走势,沪指三连阳收复5、10日均线,创业板同样如此,盘面上题材个股表现活跃,各板块普涨,其中船舶、航空、三沙概念、水域改革、军工、土地流转、旅游等涨幅居前;黄金、交通设施、上海自贸、食品安全为少数飘绿板块。

  央行在公开市场进行了100亿元14天期正回购操作,中标利率3.50%,较最近一次3.70%水平下跌20个基点。在7月31日14天期正回购以中标利率下调10个基点的方式重启后,央行于8月27日宣布定向降息。这再次验证了之前的规律,公开市场利率的变化是央行采取进一步措施的前兆。

  即将成立的国家集成电路产业基金的规模有望达到1500亿元。记者昨日从“2014年信息安全与军民融合软件产业发展研讨会”上获悉,即将出台的集成电路产业基金出现超募,从最初的1000亿元提高至1200亿元后,后续规模有望进一步上调至1300至1500亿元。上述研讨会由工信部软件司指导,四川省国防科工办和绵阳市政府主办。

  李克强在上海自贸区外高桥物流中心有限公司考察时,肯定当地启运港退税、通关一体化等改革,并现场要求有关部门负责人研究推广,把沿线的内陆港口都带动起来。总理说,上海是长江黄金水道的龙头,龙头舞起来,龙身才能摆起来,带动长江经济带加速发展。

  各大券商相继收到了上证所发的《关于进一步做好港股通业务上线准备工作的通知》,这也意味着港股通正式上线已经进入最后冲刺阶段。某券商负责沪港通业务人士表示,“由于上证所此次对券商准备工作的具体时间点有明确要求,因此这份通知非常重要。”根据上证所安排的进度,上证所要求券商于10月6日前完成用于生产的技术系统部署和准备工作。港股通最快上线日。

  福建天信认为:相比于暂时糟糕的经济形势,更让市场期待的是后续的政策,在新股申购期间,由于资金供给的压力,央行维稳意图十分明显,除了常备借贷便利(SLF)外,其在公开市场进行的100亿元14天期正回购操作较最近一次水平下跌20个基点,利率变化或是进一步采取措施的前兆,由于此种预期,市场想要出现大幅度调整可能性不大,当前走势更多的是之前一直强调的震荡格局,可以充分洗去获利盘,而题材股也有了一定的表现空间,只要权重股维稳住局面,操作依然存在机会。(福建天信)

  周五,股指稍作反弹后,震荡下跌。午后,金融、地产、煤炭股快速拉升,军工股结束连续的调整,扭头向上,快速凝聚市场做多人气。水域改革、氟化工、P2P概念、医疗器械、养殖、海工装备、网络安全、军工等板块涨幅居前。仅园区开发、中韩自贸区、页岩气、上海自贸区等板块小幅下跌。今日是9月股指期货交割日,市场平稳度过。后市,大盘在2300点附近充分震荡后,将再次拉高。但下周10只新股申购,短线市场高度已不乐观。建议继续挖掘沪港通及国资改革中的低价股。

  水域改革题材延续近期强势,东方海洋涨停,獐子岛、好当家涨幅居前;水域改革的炒作带动起土地流转概念,亚盛集团、罗顿发展、海南橡胶等纷纷冲高。医疗器械板块在华润万东、九安医疗、迪瑞医疗涨停带动下,涨幅居前。大有能源冲击涨停,激活煤炭板块,大同煤业、恒源煤电快速上涨。

  为落实国务院印发的《“十二五”国家战略新兴产业发展规划》,加快提升我国环保技术装备发展,发改委、工信部、科技部、财政部、环保部制定了《重大环保技术装备与产品产业化工程实施方案》。相关概念股:龙源技术、燃控科技、三聚环保、盛运股份,龙净环保,先河环保,三维丝,天立环保等有望受益。

  四川省天府新区正在申报国家级新区,目前已经进入国家有关部门审批程序,若获批最早将在今年10月对外公布。国家级新区,是指新区的成立乃至于开发建设上升为国家战略,总体发展目标、发展定位等由国务院统一进行规划和审批,相关特殊优惠政策和权限由国务院直接批复,在辖区内实行更加开放和优惠的特殊政策,鼓励新区进行各项制度改革与创新的探索工作。成都路桥(002628)、高新发展(000628、友利控股(000584)等个股值得关注。

  各大券商昨日相继收到了上证所发的《关于进一步做好港股通业务上线准备工作的通知》,这也意味着港股通正式上线已经进入最后冲刺阶段。根据上证所安排的进度,上证所要求券商于10月6日前完成用于生产的技术系统部署和准备工作。随着技术准备的完成,沪港通系统性工作也将完成,沪港通开启将带动市场对大盘蓝筹股新一轮炒作,建议投资者关注上证180、上证380以及具有高折价率的A+H股。

  周五,股指稍作反弹后,震荡下跌。午后,金融、地产及煤炭股快速拉升,军工板块结束连续的调整,扭头向上,快速凝聚市场做多人气。

  水域改革、氟化工、P2P概念、医疗器械、养殖、海工装备、网络安全、军工等板块涨幅居前。仅园区开发、中韩自贸区、页岩气、上海自贸区等板块小幅下跌。

  近日市场经过连续大幅震荡后,今日期指交割的影响已不大,但下周新股申购压力巨大,下周三8只,周四2只,10只新股同时申购,市场资金面不容乐观,本周二的天量大阴线也主要是拜新股申购所赐,这期间预计成交量都不会出现明显的放大。

  大盘目前处于多空交织的区域,基本面走弱而资金面政策面乐观,因此股指大幅度上攻或者下挫的可能性都不是很大,从技术形态上看;大盘已经几乎完全收复9月16日大阴线点区间,继续向上拓展空间,而向上空间的大小,则受到资金面和政策面的双重影响。

  在投资机会上,建议投资者中线继续关注两条主线:一是受沪港通及国资改革标的股,尤其是其中股价低于7元,乃至跌破净资产的个股;二是以防御性较强的大消费和政策扶持明显的微刺激受益股。

  本周市场先后出现了消灭低价股的运动,经过周2的大跌,很多低价股再次出现买点,建议投资者逢低布局。(巨丰投顾)

  指导意见后续将会有具体细则出台。此次银监会发布的文件是指导意见,是国家期望银行努力的方向,但不是行政命令。意见给出的是总体目标,而不是考核指标。后续会有细则,包括安全可控如何界定等。

  指导意见更为关注创新生态体系建设。意见认为银行不但要使用自主可控,而且要推动整个创新生态体系的发展。现在国内新技术的应用是单独独斗,发散式的,未来的安全可控需要建立产业联盟等。银行和产业形成一个纽带,共同推进。这个文件实际上下发给各个省的发改委等部委,所以他包含的意思就是要各部门通力合作,共同形成一个生态环境。

  核心IT 产品突破空间大。服务器、数据库、操作系统这些最核心的产品,和国外相比是有不小的差距,但这也意味着突破的空间巨大。

  投资建议:从去年6月6日棱镜门事件爆发至今,我们见证了国家是如何沉着应对,稳步推进国产化信息安全工作的。此次的《指导意见》出台,既是实质性的举措,又释放了更加明确的信号:如果说军工是国与国对抗,实体战争的载体,那么,国产化信息安全就是未来虚拟战争的支柱!正如习主席所说:没有网络安全就没有国家安全。建议战略性配臵国产化信息安全板块,重点关注国产化中的天玑科技、浪潮信息和东方通等,信息安全中的卫士通、绿盟科技和启明星辰等。

  2014年9月18日以交通部牵头的十部委联合发布了《关于促进汽车维修业转型升级,提升服务质量的指导意见》,总体目标是通过5年左右时间,推动汽车维修业基本完成从规模扩张型向质量效益型的转变。针对促进行业转型升级、改善提升维修服务、保障措施等均提出了具体的措施。

  《指导意见》对整个汽车产业利益链条产生重大影响,配件及维修服务板块最为受益,其次是上游零部件生产商。本次《指导意见》正式出台打破了原有以整车企业主导的非独立式4S店汽车售后市场模式,弱化了整车及4S店控制力度,提升市场开放度,最利好于第三方配件及维修服务的企业,其次为上游零部件生产商。

  消除三大核心阻碍因素,弱化整车厂控制力度,我国汽车售后市场将迎来快速发展时期。相比前期的《意见稿》,此次《指导意见》进一步强调了消除三大核心阻碍因素:1)限制滥用汽车保护条款,提升消费者自主选择维修服务权利。这意味着即使在质保期内,消费者也可以选择非整车厂授权维修店。2)破除维修配件渠道垄断,鼓励上游零部件生产商提供原厂件同时也提供具有自主商标的独立售后配件。3)建立实施汽车维修技术信息公开制度,保障所有维修企业平等获维修技术信息的权利。

  促进行业集中度提升,全国连锁性质的品牌配件销售及维修服务企业有望出现。过去由于体制封闭、配件质量和维修人才良莠不齐,汽车售后市场行业整体呈现杂、乱和差,本次政策总体目标是希望通过5年左右时间,促进整个行业转型升级,鼓励连锁经营,促进市场结构优化,在此期间经营能力优秀、团队卓越的售后企业有望迅速做大做强。

  鼓励汽车后市场发展电子商务,创新流通及服务模式企业将获得更大的加速度。本次政策同时正式提出了利用电子商务进一步促进汽车售后市场流通模式的创新,促进配件销售与维修服务的加深融合,助于培育汽车后市场O2O模式成长。

  坚定看好汽车售后市场长期发展,建议积极配置以互联网思维切入后服务的金固股份,积极关注德联集团。

  事件:2014年9月18日,交通运输部、国家发展改革委、国家工商总局、国家质检总局、中国保监会等10部门联合印发了《关于促进汽车维修业转型升级、提升服务质量的指导意见》,将于2015年1月1日起正式实施,《意见》立足于促进汽车维修行业转型升级、改善提升维修服务等两大方面,共提出21条措施。

  当前汽车维修服务市场容量为5000亿,2020年有望突破万亿水平。在国外成熟汽车的销售拆分中,配件及整车制造环节占比可以达到60%,零售商占到7%左右,汽车服务占到33%。我国2013年整体汽车销售达到近2200万辆,面对1亿以上保有量的基础,我们估算当前汽车服务的市场容量能够在5000亿元的水平。伴随着未来保有量的持续提升,预计到2020年,整体汽车维修服务的市场容量有望突破万亿水平。借鉴成熟市场,品牌化、连锁化快修服务将成为市场参与的主体。

  《意见》最大亮点在于主张破除汽车配件渠道垄断,突出市场化机制。此次《意见》最大的创新和突破在于破除配件及技术垄断,主要集中在以下几个方面:1)要求主机厂向维修企业和独立经营者公开汽车维修技术;2)允许原厂配件自由流通;3)提出同质配件;4)授权维修企业不得以汽车在三包期限内选择非授权维修服务为理由拒绝提供维修服务。整体方针是创造汽车维修领域的市场化机制,提供服务多样性和提升消费者自主选择权,促进行业健康发展。

  《意见》鼓励模式创新,鼓励行业向连锁化、规模化发展。同时《意见》鼓励以信息技术、移动互联网为载体的模式创新,如配件电商、O2O维修服务等;鼓励维修行业向连锁化、规模化、专业化、品牌化方向发展,用以满足消费者便利化、个性化、多样化的维修需求。

  利好独立汽车服务商,首推金固股份。《意见》整体方向打破垄断,降低壁垒,利好独立汽车后市场服务商,我们首推金固股份(O2O模式、特维轮率先布局连锁快修、15年有望突破千店、业绩拐点),建议关注德联集团(布局汽车维修综合体)和隆基机械(隆基东源确立汽车后市场发展方向)。

  投资观点:阿里巴巴在美路演现场空前火爆,或提前一天停止申购,首发价格也进行了上调,整体估值约2000亿美元,本次可募资约250亿美元。阿里美国市场的热捧,而国内相应的阿里概念股也出现不错的涨幅:如所谓阿里系的内幕君正、恒生电子、华数传媒等或与阿里巴巴搭建类似电商平台的生意宝、怡亚通和智慧能源。我们认为未来互联网板块的机会将会在有持续稳定盈利模式的公司。我们建议关注游戏、电商平台的股票:互动娱乐、顺荣股份、科冕木业和三六五网。而在线教育的一片蓝海也被广大投资者认可,而目前A股市场上,新南洋(昂立教育)为目前市场唯一有培训内容的公司,在6月份完成借壳重组,年底即将并表,未来持续看好该公司未来发展和投资价值。

  一周市场:上周市场普遍有不同程度下跌,道琼斯工业和纳斯达克指数分布下跌0.87%和0.33%;恒生指数下跌2.55而国内A股沪深300指数下跌0.45%。行业方面,海内外上市互联网企业的中国互联网指数下跌4.53%,国内A股的互联网行业指数全指网络软件指数出现了小幅上涨月0.98%。

  行业公司动态:多家视频网站TV客户端下架客厅入口之战就此结束?;苹果宣布通过NFC技术支持移动支付;证监会正研究尚未盈利互联网企业挂牌上市问题;央行再开罚单整顿第三方支付牌照稀有性逐渐显现;阿里巴巴将于9月19日登陆纽交所;当当网1亿元筹建独立平台发力服装与无线两支点。

  9月16日晚间,市场传言央行对五大行实施5000亿元SLF,期限三个月,利率3.7%,此后陆续有证实的报道。

  9月18日,央行当天进行100亿14天正回购操作,中标利率从3.7%下降至3.5%。

  今时今日,降低社会融资成本正面利好银行估值:在传统的银行估值框架中,降息等降低社会融资成本的宽松性政策意味着银行资产定价水平的下降,这将拉低息差和盈利水平,进而成为估值体系中的负面因素,因此在传统的思路中,很难将降息等宽松性政策作为银行估值的正面驱动因素。但是,今时不同于往日,银行板块的估值体系已发生了很大变化,短期盈利水平的波动对股价的影响已大幅减弱,取而代之的是对宏观经济是否企稳、对银行的整体监管态度等因素的考量。换言之,在板块整体估值还在1倍P/B以下时(9月18日A股银行平均交易在0.8倍14年P/B),宏观经济是否有企稳预期、监管思路是全力打压还是有保有压,对中短期内银行板块估值变动的大方向起主导作用。我们认为,行业P/B处于1倍以下之时,宏观和监管大方向决定银行板块估值的整体走向;待到板块平均估值回升至1倍P/B之后,盈利能力的高下才会成为各家银行相对估值水平差异的决定性因素。

  什么是对银行有保有压的监管思路:我们认为,对银行有保有压的监管思路是基于对当前降低社会融资成本大方向的考量。国十条中明确提出:为控制社会整体融资成本的上升,需要抑制金融机构自身资金成本的不合理上升。可见,监管思路非常明确:社会融资成本高的根源在于金融机构自身的资金成本高,一味要求银行降低贷款利率而对其自身资金成本飙升置若罔闻,是不可能最终实现社会融资成本降低的总体目标的,因此,降低社会融资成本绝对不等于银行让利、通过牺牲银行来弥补实体经济,其真正的内涵,在于从问题的根源入手,从银行自身资金成本这一融资的原材料入手,扫清不合理的监管障碍和过度监管套利,银行负债端成本保持相对稳定才是医治社融成本高企的真正药方。因此,我们看到:1)在上周末出台存款偏离度考核指标、预计将加大银行负债压力之后,央行本周立刻对五大行进行SLF操作,弥补银行基于稳定日常存款规模考虑而从银行间市场抽走的流动性,且大行是银行间市场流动性的提供方,大行稳住了,市场也就稳住了。我们在对存款偏离度新规的点评报告中指出,此规定意在从根源上消除贷存比难以取消的基础存款寻租,利好银行业中长期内市场化发展前景,但会在短期内加大银行短期负债成本压力,本周SLF一出,短期负债压力得到显着缓解,长、短期政策目标得到了兼顾。2)央行回购利率上一次降低发生在7月31日,从4%下降至3.7%,9月18日再次降低至3.5%,通过公开市场操作传递出利率中枢下移的重要信号,银行间市场流动性维持宽松、银行负债压力得到缓解,有助于社会融资成本的逐步下降。政策大方向提出后得到落实,是避免将来出台极端性政策的重要保障。3)银监会出台对投资类非标重分类为贷款并合并计提拨备的征求意见稿,从银行的资产运用方式入手,逐步解决非标资产对全社会无风险利率中枢的影响,这同样也是降融资成本的重要一环。我们认为,有保有压监管思路对银行整体中性偏正面,当前不应期待对银行全面正面的监管态度,因此,只要没有极度负面的监管预期,对银行估值即是正面利好。

  即便非对称降息、银行15年业绩仍将保持正增长:降息传递出的是维稳的政策思路和企稳的宏观经济预期,我们并不对是否全面降息进行预测,只对不同降息方式对银行的影响进行测算。结果显示:1)降息对14年息差和盈利影响甚微;1)若4Q13对称降息一次(各期限存贷款利率下调25bps、活期存款利率下调5bps),16家A股上市银行15年息差平均下降7bps、净利润平均下降4.6%、16家银行15年合计净利润同比增长3.6%;3)若4Q13非对称降息一次(各期限贷款利率下调25bps、存款利率不变),16家A股上市银行15年息差平均下降13bps、净利润平均下降8.0%,16家银行15年合计净利润仍能实现0.4%的同比正增长,但是非对称降息与当前有保有压的总体思路不一致,我们判断可能性非常小。可见,即便是对银行基本面最为不利的非对称降息,对银行盈利能力的影响仍处可控范围,但降息带来经济企稳预期对银行估值的正面效应将大幅超越其对银行盈利能力的负面影响,在当前的估值新框架下的对银行股价形成正面驱动。

  如何理解银行估值中的短期和中长期矛盾:目前监管机关正在努力出台政策以解决银行业和整个经济面临的中长期结构性扭曲,但同时亦在尽力缓解着眼于中长期的政策在短期内对银行的负面影响。对中国银行业而言,如欧美一样短期迅速出清后大幅反弹的可能性很小,更多是以时间换空间的渐进式、改良式路径。可喜的是,可以看到着眼中长期的政策在陆续出台,在短期利润继续保持增长+中长期结构性扭曲加剧和结构调整导致短期利润增速下降+中长期结构性扭曲逐步解决这两大组合之间,我们相信后者对银行的估值提升更为有利。

  继续坚定推荐交通银行、光大银行、北京银行:我们9月9日发布光大银行深度报告,剖析光大集团整体上市对光大银行估值的影响、上调光大银行投资评级和盈利预测,在市场中首家深入分析光大银行的估值提升前景、首家对光大银行明确看好并坚定推荐。9月12日发布交通银行深度报告,在市场中首家提出其混合所有制改革的短期看点在股权激励、首家将交行列位推荐组合首选,投资逻辑在当日即得到交行高管及员工增持公告的印证。

  我们继续看好在混合所有制改革预期和沪港通增量资金预期共同驱动下的银行板块性行情,短期内的政策托底预期亦有力封杀了板块估值的下行空间。继续坚定推荐交通银行(混合所有制改革大潮中的银行新龙头)、光大银行(看好集团整体上市对银行估值的提升空间、与集团其他子公司联动效应强化带来的业绩改善)、北京银行(H股IPO对估值的提升效应)。

  河南能监办印发《河南省光伏发电运营监管实施细则》 多方面全面加强市场秩序

  9月12日-9月18日,大盘延续震荡格局,沪深300指数震荡下行0.61%,电力设备与新能源行业下跌0.99 %,落后大盘0.38个百分点。子行业多数下跌,电能表、一次设备、电机及传送设备略有上涨, 相关个股持续活跃。

  从估值的角度看,目前电力设备板块估值上升至40.69倍,相对于沪深300的估值溢价率为343.25%,估值无优势。

  本周继续维持行业的中性评级。年内第二条特高压线路锡盟-山东1000千伏特高压交流输变电工程获批,这是14年获批的第二条特高压交流线路,直流线路尚未有批准,下半年加速审批预期增强,此外,充换电桩热点持续,板块有望在利好政策的推动下继续走出向好行情。股票池不变,注重业绩,推荐:大连电瓷、北京科锐、科陆电子、爱康科技、天顺风能。

  近日,银监会网站发布《关于应用安全可控信息技术加强银行业网络安全和信息化建设的指导意见》(以下简称意见),我们认为将对银行IT/国产化/信息安全领域产生深远影响。

  《意见》由银监会、发改委、科技部和工信部四部门联合发文,提出将安全可控信息技术应用纳入战略规划,制定配套政策,建立推进平台,大力推广使用能够满足银行业信息安全需求,技术风险、外包风险和供应链风险可控的信息技术。到2019年,掌握银行业信息化的核心知识和关键技术;实现银行业关键网络和信息基础设施的合理分布,关键设施和服务的集中度风险得到有效缓解;安全可控信息技术在银行业总体达到75%左右的使用率,根据安全可控信息技术2019年在银行业总体达到75%左右使用率的目标,未来5年本土银行IT 市场需求年复合增速在50%以上。《意见》提出通过应用来改进的思路,将以市场扶持为主要手段,预计未来将自主可控技术从银行向其他行业推广。

  《意见》可操作性强,提出建立银行业信息安全审查和风险评估制度,建立银行业安全可控信息技术落地推进平台,组织开展银行业应用安全可控信息技术示范项目,制定银行业应用安全可控信息技术推进指南,并将考核结果并入机构信息科技监管评级。 在具体技术应用上提出,优先应用开放性强、透明度高、适用面广的技术和解决方案,优先选择愿意在核心知识和关键技术领域进行合作的机构,避免对单一产品或技术的依赖。提出应当至少有一种基于安全可控信息技术架构的数据级或应用级存储、备份、归档和容灾等一体化的业务连续性方案。 2015年起不低于5%的年度信息化预算专门用于安全可控信息系统前瞻性、创新性和规划性研究。

  将对银行IT/国产化/信息安全领域产生深远影响,本土企业市场份额将持续提升

  银行安全可控技术的推广将由易到难,本土企业现阶段最大的机会在网络设备、存储、中低端服务器、信息安全、运维服务、文字处理软件等领域,而在操作系统、数据库等领域本土企业也将有更多参与机会,国际IT 巨头与国内厂商合作趋势将加快。另外,云计算架构将逐渐成为主流,安全可控灾备系统建设将增加,在系统建设时更主要顶层规划设计,核心业务系统、ATM 将加速实现 本土替代。预计未来将出现更多的自主可控示范项目,从而拉动本土企业市场份额持续提升。

  综合考虑业务弹性,受益程度顺序,重点推荐长亮科技、信雅达、东方通、浪潮信息、银信科技、润和软件、天玑科技、广电运通等公司,建议关注中国软件、华东电脑、中科金财、银之杰、南天信息、同有科技、卫士通、启明星辰、绿盟信息、立思辰、神州信息等公司。

  我们认为农产品流通存在被电商化改造的可能,因1)农产品交易和流通市场空间巨大;2)农产品流通的两端极其分散;3)农产品的流通链条较为复杂,中间环节众多,效率低下,存在被电商重构的基础。

  现有的大宗农产品电商包括信息类平台与交易类平台两类;现有的生鲜农产品电商包括B2B信息类、B2B交易类、B2C自营交易类以及B2C平台交易类。

  我们认为不论在大宗还是生鲜领域,B2B都将成为发展趋势的主流。对于B2C生鲜农产品电商,我们认为B2C自营类在质量控制,客户体验等方面具显着优势,但B2C(非自营)平台类在盈利能力,发展速度方面具备优势。

  大宗农产品电商将1)主要发展B2B交易平台;2)发展多交易品类的大宗农产品电商意义不大;)大宗农产品电商发展的核心价值在于对流通链条的革新4)解决产业链上的融资问题是关键点;5)大宗农产品物流体系是重要竞争力。

  生鲜农产品电商1)整合生产到终端分销环节,是其发展核心;2)部分生鲜农产品电商的发展初期有可能从单一品类切入吸引消费者,但完成原始的客户积累后势必向多品类平台发展;3)信息流的控制至关重要;4)食品安全对可追溯农产品流通体系的要求将日益提高;5)生鲜农产品的标准化将是发展生鲜农产品电商的重要议题。

  我们整理了农产品(000061.SZ)、象屿股份(600057.SH)以及永辉超市(601933.SH)在农产品流通领域的开拓与尝试。

  我们维持农产品(000061.SZ)的推荐评级,我们认为公司是农产品推动流通领域变革和实践电商化的翘楚,同时公司土地价值重估空间巨大。公司线下农批市场资源优势显着,在大宗农产品领域拓展B2B电商,在生鲜领域通过前海农产品交易所推行生鲜农产品的标准化,同时致力于直接对接生产者与下游大宗需求,并在B2C领域有所布局。公司的供应链金融业务亦增长迅速。我们预测公司2014-2015年EPS为0.12元和0.20元。

  交通运输部关于加快新能源汽车推广应用的实施意见(征求意见稿)》:政策持续加码主导新能源汽车加速推广

  类别:行业研究 机构:渤海证券股份有限公司事件:9月16日,交通部发布《交通运输部关于加快新能源汽车推广应用的实施意见(征求意见稿)》,提出到2020年在公交、出租与物流领域推广新能源汽车30万辆。

  目前出台政策明确支持新能源汽车发展的中央部门有国务院、发改委、工信部、财政部、科技部、国税总局以及交通部。同时,7月13日《政府机关及公共机构购买新能源汽车实施方案》发布,制定政府机关购买新能源汽车比例,并逐年提高。今年以来中央政府及各部门持续加码政策推广新能源汽车,我们认为,一方面是为了完成2015年以及2020年的推广目标贡献一份力量;另一方面是意在公共领域做好示范效应,逐步消除私人消费者的认知障碍,为中长期私人消费领域的快速打开做好准备。

  1)据统计,2009-2013年国内累计推广新能源汽车7万辆左右。今年在政策持续加码下,新能源汽车产销量快速增长,前8月累计产量达到31137辆,同比增长328%,增速持续大幅扩大,尤其是技术与市场相对更为成熟的插电式混动汽车增速明显加快。由于免征购置税将带来订单集中释放,我们认为四季度新能源汽车销量将加速爆发,全年销量预计在5-6万辆左右,若上海与北京的地方补贴目录能快速放开,则销量有望超6万辆。2)综上述分析,2009-2014年新能源汽车销量预计在12-14万辆左右。因此,根据2015年推广目标达到50万辆来看,2015年新能源汽车需推广35万辆以上,压力较大。3)在新能源汽车推广已上升至国家战略高度的大背景下,我们坚持之前的分析逻辑,即未来政策将继续加码来推动新能源汽车加速推广,加上车企加快产品性能改进与商业模式创新,2015年新能源汽车继续爆发是大概率事件。目前来看,后期的利好政策有:车船税与消费税减免(针对更易推广的插电式混动)、各地传统城市公交车燃油补贴与新能源汽车推广情况挂钩、统一各地补贴车型目录,消除各种地方保护主义、放开电动汽车生产牌照以提升市场供给能力、2016-20年的后续新能源汽车推广政策。

  我们维持新能源汽车行业看好评级,继续推荐比亚迪、宇通客车、亚星客车、松芝股份、万向钱潮。同时,建议关注上下游产业链(锂电池、电机、电控及充换电设施)的优质标的。

  9月16日,大盘大幅跳水,沪指下跌1.82%,创业板、中小板也纷纷下跌,跌幅超过3%;渤海传媒行业指数大幅下挫4.52%,行业覆盖的71家公司中有接近20家跌幅超过5%。

  目前市场多空旗帜鲜明,但我们坚信政策对行业的支持是长期而有持续性的,无论是习总书记对于媒体融合的讲话,还是财政部新出台的文化产业专项支持资金,均显示出国家对文化产业的鲜明态度,即全面扶持,重点培养。因此我们一方面从行业中筛选国有文化企业龙头标的;另一方面,看重点领域,如移动互联网营销、智能家居、体育文化等未来几年将迅速发展的领域。

  1、我们坚持看好浙报传媒、粤传媒、人民网等资本实力较强,积极谋求扩展新业务、进军数字传播、体育文化等新领域的国企类传媒公司,此类龙头公司目前正处于蓄势待发阶段,自身的积极转变,加之享受的政策红利,未来前景光明,市值增长空间大。2、细分领域的领跑者同样值得关注,如领先数字营销领域的蓝色光标,智能家居领域积极布局的雷柏科技等处于行业明显上升期的公司。

  我们认为短线估值的调整属正常现象,长期逻辑并未改变,但是市场风险应予以警惕,四季度将迎来业绩的考验,行业内有业绩支撑的公司仍可以继续关注。我们维持行业的看好的投资评级,推荐:人民网、浙报传媒、蓝色光标、雷柏科技、粤传媒。

  传闻:阿里上市在即自贸区试点成行,跨境电商迎万亿商机。跨境电商概念股:生意宝(002095)、外运发展(600270)、苏宁云商(002024)、百圆裤业(002640)。

  传闻:处方药网售政策落地,万亿市场重新划分。医药电商概念股:九州通(600998)、国药股份(600511)、一心堂(002727)、哈药股份(600664)。

  传闻:国投系改革提速,江苏环亚作价20.5亿借壳国投中鲁。国投系央改概念股:国投新集(601918)、中成股份( 000151 )、国投电力(600886)。

  传闻:兵团国企改革提速,最快下月即有实质性动作。兵团改革概念股:新中基(000972)、西部牧业(300106)、百花村(600721)、新农开发(600359)、天富能源(600509 )。

  传闻:改革激发行业活力,铁路吹响深化改革“集结号”。铁改概念股:北方创业(600967)、晋西车轴(600495)、中铁二局(600528)、大秦铁路(601006)、辉煌科技 (002296)。

  传闻:汽车业反垄断深化,发改委对12家日企罚12.354亿元。汽车反垄断概念股:亚夏汽车(002607)、襄阳轴承(000678)、庞大集团(601258)、德联集团(002666)、亚太股份(002284)。

  传闻:第五届中国国际版权博览会举行,版权概念股:光一科技(300356)、电广传媒(000917)、乐视网(300104)。

  传闻:中星微电子9月以来涨逾100%,半导体应用多领域获突破。半导体概念股:上海贝岭(600171)、同方国芯(002049)、通富微电(002156)、华天科技(002185)、中颖电子(300327)。

  传闻:腾讯参投我趣旅行网,布局出境游市场,跨境旅游概念股:腾邦国际(300178)、中青旅(600138)、号百控股(600640)、江苏舜天(600287),、探路者(300005)。

  传闻:天津东疆保税区管委会主任张爱国:对天津自贸区获批有信心。天津自贸区概念股:天津海运(600751)、津滨发展(000897)、天保基建(000965)、天津松江(600225 )。

  传闻:天府新区申报国家级新区,天府新区概念股,成都路桥(002628)、高新发展(000628)、友利控股(000584)。

  传闻:江苏将推出首批足球学校,共有300多所,足球学校试点将足球课纳入课程体系中。本地足球俱乐部:江苏舜天(600287)。

  传闻:财政部网站明确中央国家机关各部门及所属各级行政事业单位,可通过中央政府采购车辆租赁系统,采取直接选用、电子反拍或随机抽选竞价等方式,进行车辆租赁服务的定点采购。上市公司中,国机汽车(600335)的中进汽贸服务公司和北巴传媒(600386)的北京巴士汽车租赁入选,有望分享公车改革的盛宴。

  传闻:世界最大钾肥生产商Potash(NYSE:POT)周三指出,全球钾肥需求有回暖的迹象,这为公司钾肥产能扩张提供了空间,计划2015年增产约20%。相关个股:盐湖股份(000792)、冠农股份(600251)、中信国安(000839)。

  传闻:新一轮1万吨稀土储备产品9月16日在赣州市正式启运。据接近赣州稀土矿业有限公司的人士表示,此活动为国家收储正式开始发货,由五矿稀土(000831)、中国稀有稀土公司、中色股份(000758)、包钢稀土(600111)、广晟稀土、赣州稀土矿业有限公司6家单位完成。

  传闻:9月18日下午2点,华为荣耀联合特斯拉中国举办荣耀特斯拉极客之旅”新闻发布会。发布会展示,华为荣耀6通过APP与特斯拉互联后,可查看特斯拉的电池余量、车内外温度、车辆定位,还可控制车门、空调等操作。特斯拉概念股:比亚迪(002594)、智慧能源(600869)、金瑞科技(600390)、万向钱潮(000559)、中国联通(600050)、东睦股份(600114)。

  传闻:据悉,10月1日起,我国将开始禁售和进口60瓦及以上白炽灯,我国为全球白炽灯销售量最大的地区。60瓦为目前白炽灯销售主力品种,即将开始的禁售,将进一步提升LED灯市场份额。LED概念股:长方照明(300301)、佛山照明(000541)、联创光电(600363)、阳光照明(600261)等。

  传闻:厦门国资委近日召开国资国企产融结合研讨会,力推国资系统母基金成立,并鼓励国企设立产业(并购)投资基金。会上同时下发了《关于推进所出资企业产融结合发展的指导意见》,提出了厦门国企产融结合未来的发展目标和十大重点任务。厦门国资产背景:厦门港务(000905)、厦门国贸(600755)、厦门空港 (600897)、建发股份(600153)、金龙汽车(600686)。

  传闻:工业和信息化部部长苗圩会见美国特斯拉公司全球高级副总裁杰洛姆古里安,就中国电动汽车产业发展相关政策、电动汽车技术、标准及配套设施建设等进行交流。此前,特斯拉在上海的一位工作人员表示,到2015年年底,特斯拉将在上海建成5000个目的地充电桩。据介绍,超级充电站的电力来源主要依靠国家电网,而建设在各大商场、写字楼停车库的目的地充电桩,则完全依靠国家电网。国家电网旗下上市公司国电南自(600268)、国电南瑞(600406)受益。

  传闻:在9月18日的交通部例行新闻发布会上,交通运输部政策研究室副主任李扬表示,由交通部海事局组织编撰的《北极东北航道航行指南》正式出版发行,将为计划航行北极东北航道的中外船舶提供海图、航线、海冰、气象等全方位航海保障信息服务。去年,我国中远永盛”轮从大连港出发经由北极东北航道到达欧。


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